业内人士：我国软件产业任重道远

　　日前，信息产业部与国家统计局联合发布了2002年中国软件产业统计调查报告。通过该报告，我们首先看到了作为高科技象征的软件产业，正以前所未有的速度高速增长。但从报告中我们也看到，2002年全球软件业总额中，美国和西欧分别占据40％和31％的份额，而我国软件业在其中只占2％的份额；美国软件的本国提供率高达97％，而我国目前仅占1／3左右。 　　
　　
发展瓶颈所在 　
　　 瓶颈之一是企业规模偏小，竞争日趋激烈。我国软件产业保持着较高的增长态势，从报告中可以看出，目前保持着20多个百分点以上的增长速度。单从增长幅度看，在全球IT业持续低迷的背景下，我国软件业的增长速度显得格外夺目。但是从我国软件业在全球软件市场所处的位置看，就很难乐观了。据赛迪顾问公司战略规划与投资咨询事业部的报告显示：收入增长，利润却出现下滑。这是目前许多软件上市公司经营状况的真实写照。2002年中报的数据显示，软件行业上市公司平均主营业务利润增长率为-2.3％，远低于23.2％的平均主营业务收入增长率。在主营收入增长的公司中，除了青鸟天桥以外，其它公司主营业务利润增长速度远远低于主营业务收入增长。而中软股份等四家公司更是在主营收入增长的同时，主营利润出现了不同程度的下滑。之所以会出现这样的反差，一方面是我国的经济周期同世界经济周期的不完全同步，在世界经济走向衰退时，我国多年来实行积极的财政政策，并积极推行以信息化带动产业化的方针，民间投资被有效带动起来，国内经济出现了内生性的增长。同时我国的软件市场基本上以国内市场为主，因而受国际市场波动的影响较小。另一方面，当前国内信息化水平还不高，软件产业市场规模不够大，此外，我国软件市场的高端产品如系统软件、数据库软件、行业应用管理软件基本上为国外企业所垄断，国内企业只在低端产品如杀毒软件、中文信息处理及部分行业应用等领域占有较大的市场份额，由于没有更多的核心技术作为支撑，仅仅依靠激烈的价格竞争，导致产品价格下降幅度较大，因而具体分摊到国内软件企业的份额更少。 　　
　　 据专家分析，造成这种局面还在于：过去几年，软件和系统集成的利润率较高，因此许多从事计算机硬件、网络集成等厂商纷纷参与了其中的竞争。而在此领域，国内各公司的技术实力相差并不悬殊，市场集中度不高，而且产品主要集中在金融、电信、教育、社保等行业，竞争日趋激烈。通过降低价格、挤压自身利润空间来扩大市场份额是许多公 司通常的做法。这最终导致了行业整体利润率大幅下滑。 　　
　　 由于我国软件产业持续的高速增长，面对国际市场的疲软，以国际上的软件四大巨头微软、IBM、Or a-cle、SAP等为代表的软件公司已纷纷把竞争的战火烧到我国，而印度软件业在较短的时间内，就有多家公司在我国投资兴建软件园或是设立办事处，由于国内高端市场基本被国际巨头所垄断，当前他们的目标是对准了国内软件市场份额最大的应用软件，这无疑加大了国内软件公司的压力。此外由于进入门槛不高，不断有新的国内公司加入，使得市场的竞争日益加剧。而竞争的激烈程度可从软件上市公司的中期报告中体现出来，在主板上市的几家软件公司的中期报告都显示出，随着主营业务收入上升的不是主营利润的上升，而是管理费用和经营费用的大幅上扬和净利润的大幅下滑。 　　
　　 我国的软件企业规模结构与国际上的软件公司不可同日而语。50人以下的企业占55％左右，50人至 200人的企业占42％左右，1000人以上的软件企业非常少，占有较大市场份额的大型龙头软件公司极端缺乏，而在印度，软件企业约有1000家，拥有28万名软件工程师，平均每个企业280人。 　　
　　 瓶颈之二就是软件人才短缺。2002年全国软件产业从业人员59万，大专以上学历者占全部从业人员的57％。但这些人才并没有被集中优势兵力，而是被分布在大大小小约6000家各类软件公司。因此在国内软件人员的结构上，不是合理的金字塔型结构，而是中间大、两头小的纺锤结构。水平高的系统分析员和有行业背景的项目策划人员偏少，同时软件蓝领也比较缺乏，一方面使得国产软件的核心竞争力不强；另一方面，由于大量处于中间层次的本科程序员从事简单的编码工作，使得软件的人力成本居高不下，也影响了软件产品的竞争力。 　　
　　 由于我国软件企业的规模结构、软件人才结构的不合理，造成瓶颈之三，即缺乏核心技术，制约软件出口。从软件技术的发展来看，目前我国的软件生产还处于模仿和加工阶段，没有形成一定的产业规模，在操作系统、数据库管理系统和关键应用软件方面没有形成完整、系统的自主版权产品。同时我国行业软件市场不太规范，软件的可复用程度较 低，同一软件厂商针对同一行业不同用户为实现大致相同的功能往往需要开发不同的软件，软件开发人员陷于低水平的重复开发，软件的可复用程度低直接导致了整体的毛利率偏低。 　　
　　 同时，国产软件的市场占有率低，国内软件市场特别缺少含有高附加值的通用系统软件、支撑软件和应用软件，拥有自主知识产权的主流软件产品较少，其市场占有率不足40％。我国的软件产品，主要集中在产业链的低端，在核心技术上有创新、自主设计的“重量级”软件产品还比较缺乏。此外，软件企业的生产和流程管理水平不高，达到CM M3以上认证的企业数目较少，而印度却拥有世界上的大多数CMM5认证的软件公司，表明我国软件企业的不成熟，未来还有很长的路要走。 　　
　　 由于国内市场竞争日益激烈，国内软件企业纷纷将目光投向国际市场。但由于缺乏有自主知识产权的拳头产品，同时又缺乏较强的项目分析和设计经验，对国际市场信息、先进软件的设计、开发方式缺乏了解，大多没有完善的质量保障体系，缺乏严格的质量认证和规范化管理，不能与国际标准接轨，这些都构成了软件出口的重要障碍。 　　
　　 目前我国软件出口的主要对象国是日本，并已经形成一定的规模，但对欧美软件出口却一直不能取得突破。一方面是由于语言和文化的关系，但最根本的原因是我国软件开发与国际先进水平的差距。欧美市场一般要求软件商提供完整的解决方案，并开发完整的应用系统。因此，对软件企业开发技能、管理水平、维护能力以及商务、法律的国际接轨 都有相当的要求。而对日本的软件出口，多采用传统制造业的外包方式，转包到我国的仅仅是低层模块的开发任务。这样，对日软件出口的门槛相对较低，难度就较小。但是对日软件出口采用的外包方式沿用传统产业方式，缺乏创新，其转包到我国的部分价值就更小，同时对国内软件公司技术能力和研发能力的提高作用有限。
　　
出路在何方
　　针对上述瓶颈造成我国软件产业的尴尬局面，分析员已将提高软件业的国际竞争能力提高到事关我国生存战略的高度。因而尽快找到打破发展瓶颈的出路，才能为我国在全球经济一体化中争得一席之地。
　　国务院信息化工作办公室副主任曲维枝此间指出：针对软件业的现状和存在的差距，我国近年已经连续出台政策措施，政府要努力营造软件产业发展的外部环境，大力扶持软件业的发展。去年颁布的《振兴软件产业行动纲要》明确了未来3年加快我国软件产业发展的思路、目标、任务和措施。
　　由于国内软件企业的规模结构不合理，小型企业占有相当大比重，缺乏具有一定影响力和号召力的软件骨干企业，导致我国软件产业难以与国外实力强劲的竞争对手相抗衡，同时软件业竞争的加剧，我国软件产业正面临着一场规模较大的行业整合运动。
　　《振兴软件产业行动纲要》提出对未来我国软件产业要扶优扶强，大力培育软件骨干企业。特别是在目前，国际软件巨头纷纷进军我国，就连印度也想大力开发我国市场。因此发展壮大软件企业特别是骨干企业，是满足国内市场需求的基础，也是开拓国际市场、提高国际竞争力的关键。以行业应用为重点，通过软件企业的联合、上市、兼并和重组， 发展专业性产品和增值服务，未来我国将会出现一批有相当规模和拥有成熟软件生产能力的软件集团，并将逐步完善软件产业体系，培育专业化的软件服务企业。
　　在行业整合运动中资本的力量得到了充分的体现，首先，由于国内软件产业的高增长率，风险资本大量流向软件产业，其次国内的软件公司通过在国内主板或香港创业板上市后，在国内软件市场掀起了并购的热潮，用友收购华表、通宝，与瑞典的IFS合作；金蝶收购开思，与宁波新亚赛邦合资；亚信收购广州邦讯；速达也加快了资本扩张的步伐。 特别是国内计算机巨头联想在半年多的时间里，通过入股汉普、投资智软、结盟浦发、收购中望，完成了其IT服务第一阶段的业务基本布局。
　　今年行业整合的规模将越来越大，在业内规模较大的神州数码、东软集团、中软股份和用友软件等有可能扮演积极的角色，同时在电信、金融、税务和电子政务等行业应用软件的领域，由于语言、文化习惯、政府管制以及客户特殊个性化需求等因素影响，国外公司进入这些行业则面临着很难逾越的应用壁垒，在国家鼓励外资并购政策的激励下，外资的积极参与也是可预期的。
　　今年入世的效应将逐渐显现出来，一方面是IBM、微软、Oracle、摩托罗拉等跨国公司纷纷加快在我国软件市场的本地化进程。这些本地化工作表现在其产品本地化、服务本地化以及人员管理的本地化，特别是跨国公司在我国的人才战略在未来的影响将越来越大。IBM在我国推出了规模宏大的“天才孵化计划”，并宣布在3年内斥巨资为我国培养 10万人的软件生力军。而微软则与教育部合作启动历时3年、耗资两亿元的“长城计划”。从争夺市场到争夺人才，是以IBM和微软为代表的国际IT巨头竞争焦点的转移，争夺的焦点已经集中在了抢夺我国本土顶尖软件人才上，同时也是抢夺确定我国软件未来发展的标准和方向的话语权。预计在这两年跨国公司的本地化战略将会给国内软件企业带来较大的压力，尤其是在目前国内企业有相对优势的行业应用软件和服务支持方面。
　　但另一方面，我国加入WTO后，国内软件企业与跨国软件企业在同等条件下进行竞争时，由于资金不足、人才匮乏、没有核心技术让许多企业处于下风。但是跨国公司进入我国软件市场，将使我国软件产业真正融入国际软件产业，从而拥有发展成为现代软件产业的机会，我国软件企业由此也有机会加入到全球软件产业链条中。跨国公司本地化开发、 采购更会带动我国软件企业走向国际市场。在全球经济一体化的背景下，跨国软件企业在华投资、建立合资企业、本地化采购，还会引起经济上的连锁反应，拉动软件出口，给我国软件创造出新的经济增长点。我国软件企业在面对新一轮的“ 本地化”浪潮时，专家认为可以采取三种策略：一是在合作中共生，如联想、中软、用友等企业就是采用这种做法；二是寻求成为跨国公司分工体系中的一员，中小企业多采取此策略；三是在竞争中成长，如中科红旗、金山等软件企业。
　　《振兴软件产业行动纲要》提出的发展目标：到2005年，软件市场销售额达到2500亿元，国产软件和服务的国内市场占有率达到60％；软件出口额达到50亿美元；培育一批具有国际竞争力的软件产品，形成若干家销售额超过50亿元的软件骨干企业；软件专业技术人才达到80万，人才结构得到优化；在国民经济和社会发展的关键领域大力发展具有自主知识产权的软件产品和系统。
　　从去年我国软件产业平稳发展来看，再加上国家政策扶持力度不断加大，今年整个软件产业将继续保持30％左右的增幅，但对于国内的软件企业，今年将是一个比较关键的年份，前面提到的问题当然不可能得到根本的解决，但随着国际软件巨头纷纷进军我国，竞争的压力会越来越大，因而明年将是国内企业苦练内功、完善企业管理、提高人员素质、 为下一步发展积蓄力量的时候。
　　当前由于我国与世界经济的联系越来越紧密，同时在世界软件市场所占的份额相当小，政府和软件企业都充分认识到软件出口的重要性。《振兴软件产业行动纲要》在国发【2000】18号文件的基础上，提出了一系列有力措施，加大了对软件出口的扶持力度。
　　而软件企业也认识到自身的不足，一方面加强自身的软件管理能力，积极推行CMM认证，同时也认识到软件 “单打时代”已成过去，只有联合起来参与国际软件市场竞争，才能具备承接大型国际软件开发项目的能力，企业才有更大的发展机会。
　　今后，特别是在软件总体设计、软件项目管理、软件研发等方面人才的不断成长过程中，大批软件蓝领不断进入市场，我国软件产业的竞争力将会不断增强，软件出口的份额也将有较大的增长。同时像瑞星杀毒软件登陆日本一样，我国通用类软件将借助企业品牌和自主知识产权的力量走向国际市场。